การเติบโตที่เฟื่องฟู: Aditya Birla Capital รายงานทางการเงินของไตรมาส 3 ปีงบฯ 2024

• รายได้รวม ¹ : 99,970 ล้านรูปีในไตรมาส 3 ปีงบฯ 2024 (↑ 29% เมื่อเทียบปีต่อปี)
• PBT รวม: 10,500 ล้านรูปีในไตรมาส 3 ปีงบฯ 2024 (↑38% เมื่อเทียบปีต่อปี)
• PAT รวม: 7,360 ล้านรูปีในไตรมาส 3 ปีงบฯ 2024 (↑ 39% เมื่อเทียบปีต่อปี)
• พอร์ตสินเชื่อโดยรวม (NBFC และ HFC): 1.15 แสนล้านรูปี (↑ 34% เมื่อเทียบปีต่อปี)
• กองทุนรวม AUM เฉลี่ยรายไตรมาส: 3.12 แสนล้านรูปี (↑ 11% เมื่อเทียบปีต่อปี)
• FYP ส่วนบุคคลของการประกันชีวิต: 19,740 ล้านรูปีในช่วง 9 เดือน ปีงบฯ 2024 (↑ 8% เมื่อเทียบปีต่อปี)
• GWP ของการประกันสุขภาพ: 23,990 ล้านรูปีในช่วง 9 เดือนปีงบฯ 2024 (↑ 29% เมื่อเทียบปีต่อปี)
• Udyog Plus แพลตฟอร์ม B2B สำหรับ MSME มีมูลค่า AUM ถึง 1,000 ล้านรูปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023

Aditya Birla Capital Limited (“บริษัท”) ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบสำหรับไตรมาสและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023

รายได้รวม1 ของบริษัทเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 99,970 ล้านรูปีในไตรมาส 3 ปีงบฯ 2024 กำไรรวมหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 7,360 ล้านรูปีในไตรมาส 3 ปีงบฯ 2024 โมเมนตัมที่แข็งแกร่งในธุรกิจต่างๆ ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อโดยรวมเติบโต 34% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 6% ตามลำดับในพอร์ตสินเชื่อโดยรวม (NBFC และ HFC) เป็น 1,151,390 ล้านรูปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 AUM รวม (AMC ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ) เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 4,104,440 ล้านรูปี

บริษัทมีสาขาทั่วอินเดีย จำนวน 1,462 แห่งทั่วทุกธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 การขยายสาขาของบริษัทมีเป้าหมายเพื่อผลักดันการเจาะเข้าสู่เมืองชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 และกลุ่มลูกค้าใหม่

บริษัทปฏิบัติตาม 'Digital First Approach' สำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การได้มาโดยตรง การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่น และการส่งมอบบริการ ในช่วงครึ่งแรกของปีงบฯ 2024 ลูกค้า ~ 80% ได้รับการเริ่มต้นใช้งานแบบดิจิทัลในธุรกิจ AMC ในการประกันชีวิต มีการต่ออายุ ~ 80% แบบดิจิทัลในช่วง 9 เดือนของปีงบฯ 2024 ในธุรกิจประกันสุขภาพ ธุรกิจ ~ 85% ดำเนินการโดยการรับประกันภัยอัตโนมัติ

บริษัทปฏิบัติตาม 'Digital First Approach' สำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การได้มาโดยตรง การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่น และการส่งมอบบริการ ในช่วงครึ่งแรกของปีงบฯ 2024 ลูกค้า ~ 80% ได้รับการเริ่มต้นใช้งานแบบดิจิทัลในธุรกิจ AMC ในการประกันชีวิต มีการต่ออายุ ~ 80% แบบดิจิทัลในช่วง 9 เดือนของปีงบฯ 2024 ในธุรกิจประกันสุขภาพ ธุรกิจ ~ 85% ดำเนินการโดยการรับประกันภัยอัตโนมัติ

บริษัทยังคงเห็นการตอบรับที่แข็งแกร่งต่อแพลตฟอร์ม B2B ที่ครอบคลุมสำหรับระบบนิเวศ MSME อย่าง Udyog Plus โดยมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 4 แสนราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 โดยนำเสนอการเดินทางดิจิทัลไร้กระดาษสำหรับสินเชื่อธุรกิจและการเบิกจ่ายเงินกู้สูงสุดถึง 1 แสนล้านรูปี บริษัทได้รวม Udyog Plus เข้ากับระบบนิเวศของ Aditya Birla Group เพื่อจัดหาช่องทางทางการเงินแก่ตัวแทนจำหน่าย Udyog Plus มีการเบิกจ่ายแบบโอเวอร์คล็อกมูลค่าประมาณ 1,800 ล้านรูปีจนถึงปัจจุบันโดยมีระบบนิเวศของ ABG สนับสนุนมากกว่า 60% ของธุรกิจ AUM รวมของ Udyog Plus อยู่ที่ 1,000 ล้านรูปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023

1. รายได้ตามส่วนงาน: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd., Aditya Birla Wellness Pvt. Ltd และ Aditya Birla Health Insurance Ltd. (ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2022) รวมรายได้จากการบัญชีตราสารทุนภายใต้ Ind AS รายได้รวมจะรวมรายได้จากธุรกิจเหล่านี้บนพื้นฐาน 100% เพื่อแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินแบบองค์รวม
2. ไม่รวมกำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับ Aditya Birla Health Insurance ในไตรมาส 3 ปีงบฯ 2023

จุดเด่นของธุรกิจ NBFC สำหรับไตรมาส 3 ปีงบฯ 2024

• การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 165,500 ล้านรูปี
• พอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 5% ตามลำดับเป็น 986,010 ล้านรูปี
• ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ยังคงแข็งแกร่งที่ 6.88%
• กำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 4% ตามลำดับเป็น 7,670 ล้านรูปี
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ 2.41%
• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 186 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 16.96%
• สินทรัพย์รวมระยะที่ 2 และ 3 ลดลง 213จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี และ 39 จุดพื้นฐานตามลำดับเป็น 4.85%

จุดเด่นของธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับไตรมาส 3 ปีงบฯ 2024

• การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 20,160 ล้านรูปี
• พอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 7% ตามลำดับเป็น 165,380 ล้านรูปี
• กำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 1,000 ล้านรูปี
• ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 10 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 2.01%
• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 167 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 14.58%
• สินทรัพย์รวมระยะที่ 2 และ 3 ลดลง 416 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี และ 85 จุดพื้นฐานตามลำดับเป็น 3.54%

จุดเด่นของธุรกิจบริหารสินทรัพย์สำหรับไตรมาส 3 ปีงบฯ 2024

• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการโดยเฉลี่ยรายไตรมาสของกองทุนรวม (QAAUM) เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 3,115,090 ล้านรูปี โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 43.7%
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการเฉลี่ยรายเดือนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 1,663,160 ล้านรูปีในเดือนธันวาคม 2023
• การไหลเข้าของแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบรายเดือน (SIP) เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 10,050 ล้านรูปีสำหรับเดือนธันวาคม 2023
• AUM แบบพาสซีฟเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 292,990 ล้านรูปี

จุดเด่นของธุรกิจประกันชีวิตสำหรับช่วง 9 เดือนของปีงบฯ 2024

• เบี้ยประกันปีแรกส่วนบุคคล (FYP) เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 19,740 ล้านรูปี
• เบี้ยประกันภัยต่ออายุเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 58,230 ล้านรูปี
• ความคงอยู่ของเดือนที่ 13 ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 87% ในเดือนธันวาคม 2023 (ธันวาคม 2022: 86%)
• อัตรากำไรสุทธิของ VNB อยู่ที่ 15.6%

จุดเด่นของธุรกิจประกันสุขภาพสำหรับช่วง 9 เดือนของปีงบฯ 2024

• เบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 23,990 ล้านรูปี
• ส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มบริษัทประกันสุขภาพแบบสแตนด์อโลนเพิ่มขึ้น 30 คะแนนเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 10.7%
• อัตราส่วนรวมอยู่ที่ 121%

จุดเด่นของธุรกิจอื่น ๆ สำหรับไตรมาส 3 ปีงบฯ 2024

กำไรก่อนหักภาษีสำหรับธุรกิจบริการทางการเงินอื่น ๆ (นายหน้าประกันภัยทั่วไป นายหน้าซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ และแพลตฟอร์มสินทรัพย์เน้น) ของบริษัทเพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 900 ล้านรูปี