Aditya Birla Capital ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบฯ 2024 ที่แข็งแกร่ง

รายได้รวม ¹ ของบริษัทเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบเป็นรายปี และกำไรรวมหลังหักภาษี ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี

• รายได้รวม ^1,2 2:00 120,790 ล้านรูปีในไตรมาส 4 ปีงบฯ 2024 (↑32% เมื่อเทียบรายปี) และ 390,500 ล้านรูปีในปีงบประมาณ 2024 (↑ 30% เมื่อเทียบรายปี)
• PAT รวม ^2,3 : รูปี 8,120 ล้านรูปีในไตรมาส 4 ปีงบฯ 2024 (↑ 33% เมื่อเทียบรายปี) และ 29,020 ล้านรูปีในปีงบฯ 2024 (↑ 41% เมื่อเทียบรายปี)
• ข้ามพอร์ตสินเชื่อของ NBFC ` 1 แสนล้านรูปี (↑ 31% เมื่อเทียบรายปี)
• พอร์ตสินเชื่อโดยรวม (NBFC และ HFC): รูปี 1.24 แสนล้านรูปี (↑ 31% เมื่อเทียบรายปี)
• กองทุนรวม AUM เฉลี่ยรายไตรมาส: รูปี 3.32 แสนล้านรูปี (↑ 21% เมื่อเทียบรายปี)
• เบี้ยประกันภัยรวม (ประกันชีวิตและสุขภาพ): รูปี 209,610 ล้านรูปีในปีงบฯ 2024 (↑ 18% เมื่อเทียบรายปี)
• Udyog Plus แพลตฟอร์ม B2B สำหรับ MSME มีมูลค่าถึง ~ 2,500 ล้านรูปี AUM จนถึงปัจจุบัน
• ABCD ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม D2C แบบ Omnichannel มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1 แสนคนจนถึงปัจจุบัน
• ขายหุ้นประมาณ 5% ใน ABSLAMC ผ่านทาง OFS ซึ่งช่วยเพิ่มฐานทุนของ ABCL ได้ประมาณ 5,700 ล้านรูปี

(หน่วยเป็นสิบล้านรูปี)

1. รายได้ตามส่วนงานรวม เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามกฎหมาย Ind AS การจัดการสินทรัพย์ ธุรกิจด้านสุขภาพ และการประกันสุขภาพ (ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2022) จะไม่ถูกรวมและรวมอยู่ในการบัญชีตราสารทุน 
2. ไม่รวมกำไรจากการขายหุ้นใน AMC ผ่าน OFS ในไตรมาส 4 ปีงบฯ 2024 
3. ไม่รวมกำไรจากมูลค่ายุติธรรมจากการแปลงสภาพของ Aditya Birla Health Insurance จากบริษัทในเครือเป็น JV ในไตรมาส 3 ปีงบฯ 2023

Aditya Birla Capital Limited (“บริษัท”) ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับไตรมาสและปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2024

รายได้รวม¹ของบริษัทเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 120,790 ล้านรูปีในไตรมาส 4 ปีงบฯ 2024 และ 30% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 390,500 ล้านรูปีในปีงบฯ 2024 กำไรรวมหลังหักภาษี ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 8,120 ล้านรูปีในไตรมาส 4 ปีงบฯ 2024 และ 41% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 29,020 ล้านรูปีในปีงบฯ 2024

โมเมนตัมที่แข็งแกร่งในธุรกิจต่าง ๆ นำไปสู่การเติบโต 31% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการเติบโตตามลำดับ 8% ในพอร์ตโฟลิโอการให้กู้ยืมโดยรวม (NBFC และ HFC) เป็น 1,240,590 ล้านรูปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2024 AUM รวม (AMC ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ) เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 4,364,420 ล้านรูปี เบี้ยประกันภัยรวม (ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ) เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 209,610 ล้านรูปีในปีงบฯ 2024

บริษัทปฏิบัติตามสถาปัตยกรรม Omnichannel สำหรับการจัดจำหน่าย โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางเป็นองค์ประกอบสำคัญ ABCD แพลตฟอร์ม D2C ของบริษัท ซึ่งสร้างขึ้นในระยะเวลาเป็นประวัติการณ์เพียง 12 เดือน ได้เปิดตัวเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว แพลตฟอร์มนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุม 22 รายการ เช่น การชำระเงิน สินเชื่อ ประกันภัย และการลงทุน พร้อมด้วยการติดตามการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุม เช่น 'My Track' บริษัทได้เห็นการตอบรับที่แข็งแกร่งสำหรับ ABCD โดยมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 1 แสนรายจนถึงปัจจุบัน

บริษัทยังคงขยายการดำเนินงานในกลุ่ม MSME ผ่านแพลตฟอร์ม B2B ที่ครอบคลุมอย่าง Udyog Plus ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 8 แสนรายจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งนำเสนอการเดินทางดิจิทัลไร้กระดาษสำหรับสินเชื่อธุรกิจและการเบิกจ่ายเงินกู้สูงสุด 1 แสนล้าน Udyog Plus ได้โอเวอร์คล็อกการเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 5,000 ล้านรูปี จนถึงปัจจุบัน โดยมีระบบนิเวศของ ABG ที่มีส่วนสนับสนุนประมาณสองในสามของธุรกิจ AUM รวมของ Udyog Plus สูงถึง ~ 2,500 ล้านรูปีจนถึงปัจจุบัน

บริษัทยังคงขยายขอบเขตการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีสาขาทั่วอินเดียจำนวน 1,474 สาขาในทุกธุรกิจ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2024 การขยายสาขามีเป้าหมายที่จะผลักดันการเจาะเข้าไปในเมืองระดับ 3 และระดับ 4 และกลุ่มลูกค้าใหม่

ในระหว่างไตรมาส 4 ปีงบฯ 2024 Aditya Birla Capital และ Sunlife ขายหุ้นประมาณ 5% และ 6.5% ใน ABSL AMC ตามลำดับ ผ่านการเสนอขายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการถือหุ้นสาธารณะขั้นต่ำภายในเดือนตุลาคม 2024 ตามที่กำหนดในกฎระเบียบ SEBI การขายครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนทั้งกองทุนในประเทศและต่างประเทศ การขายช่วยให้ Aditya Birla Capital เสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลด้วยการเพิ่มฐานทุนประมาณ 5,700 ล้านรูปี

จุดเด่นของธุรกิจ NBFC

• การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10% ตามลำดับและ 16% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 181,230 ล้านรูปีในไตรมาส 4 ปีงบฯ 2024 การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 643,870 ล้านรูปีในปีงบฯ 2024
• พอร์ตสินเชื่อเติบโตขึ้น 7% ตามลำดับและ 31% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1,056,390 ล้านรูปี
• สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย SME และ HNI คิดเป็น 67% ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด
• กำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 7,940 ล้านรูปีในไตรมาส 4 ปีงบฯ 2024 และ 43% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 29,870 ล้านรูปีในปีงบฯ 2024
• ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ยังคงอยู่ที่ระดับที่ดีที่ 2.46% ในปีงบฯ 2024
• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 234 จุดเมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 17.10% ในปีงบฯ 2024
• สินทรัพย์รวมระยะที่ 2 และ 3 ลดลง 36 คะแนนตามเกณฑ์ตามลำดับและ 135 คะแนนตามเกณฑ์ปีต่อปีเป็น 4.49% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2024

จุดเด่นของธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

• การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 29,330 ล้านรูปีในไตรมาส 4 ปีงบฯ 2024 และ 59% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 84,500 ล้านรูปีในปีงบฯ 2024
• พอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้น 11% ตามลำดับ และ 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 184,200 ล้านรูปี
• กำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 950 ล้านรูปีในไตรมาส 4 ปีงบฯ 2024 และ 22% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 3,760 ล้านรูปีในปีงบฯ 2024
• ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ยังคงอยู่ที่ระดับที่ดีที่ 1.92% ในปีงบฯ 2024 
• ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 71 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 13.87% ในปีงบฯ 2024
• สินทรัพย์รวมระยะที่ 2 และ 3 ลดลง 63 จุดตามลำดับและ 208 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือ 2.91% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2024

จุดเด่นของธุรกิจบริหารสินทรัพย์

• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการโดยเฉลี่ยรายไตรมาสของกองทุนรวม (QAAUM) เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 3,317,090 ล้านรูปีในไตรมาส 4 ปีงบฯ 2024 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 45.8%
• สินทรัพย์เฉลี่ยรายเดือนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 1,732,380 ล้านรูปีในเดือนมีนาคม 2024
• กระแสแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ (SIP) รายเดือนเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 12,520 ล้านรูปีในเดือนมีนาคม 2024
• กำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 2,680 ล้านรูปีในไตรมาส 4 ปีงบฯ 2024 และ 27% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 10,080 ล้านรูปีในปีงบฯ 2024

จุดเด่นของธุรกิจประกันชีวิต

• เบี้ยประกันภัยปีแรกรายบุคคล (FYP) เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 30,740 ล้านรูปีในปีงบฯ 2024
• เบี้ยประกันภัยต่ออายุเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 91,600 ล้านรูปีในปีงบฯ 2024
• ความคงอยู่ของเดือนที่ 13 ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 88% ในเดือนมีนาคม 2024 (มี.ค. 2023: 87%)
• ความคงอยู่ของเดือนที่ 61 นั้นแข็งแกร่งที่ 65% ในเดือนมีนาคม 2024 (มี.ค. 2023: 54%)
• อัตรากำไรสุทธิของ VNB อยู่ที่ 20.2% ในปีงบฯ 2024

จุดเด่นของธุรกิจประกันสุขภาพ

• เบี้ยประกันภัยรับรวม (GWP) เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 37,010 ล้านรูปี โดยร้านค้าปลีก คิดเป็น 52% ของ GWP ทั้งหมด
• ส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มบริษัทประกันสุขภาพแบบสแตนด์อโลน (SAHI) เพิ่มขึ้น 82 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 11.2% ในปีงบประมาณ 2024
• อัตราส่วนรวมยังคงทรงตัวที่ 110%