Fusão da Idea Cellular e da Vodafone India terminada - criando a maior prestadora de serviços de telecomunicações da Índia

Mais de 408 milhões de assinantes, n.º 1 RMS em 9 círculos, rede de banda-larga de 340 000 sites, maior alcance de distribuição, com 1,7 milhões de pontos de varejo

As marcas Vodafone e Idea continuarão

Nasceu um novo campeão para a Índia Digital!

• A Idea Cellular (sendo renomeada como ‘Vodafone Idea Limited’) – Uma parceria entre o Aditya Birla Group e o Vodafone Group¹ - fica operacional como o principal prestador de serviços de telecomunicações da Índia, com uma base de assinantes de mais de 408 milhões².
• Novo Conselho de Administração, composto por 12 Diretores (incluindo seis Diretores Independentes) constituído, com o Sr. Kumar Mangalam Birla como o Presidente.
• O Conselho nomeou o Sr. Balesh Sharma como o CEO.
• Quota de Mercado de Receitas na Índia Continental (AGR) de 32,2%³, bem como uma posição de n.º1 em 9 círculos.
• Rede de banda-larga crescente (3G+4G) com mais de 340 000 locais de banda-larga, cobrindo 840 milhões de indianos.
• Maior rede de voz com mais de 200 000 locais GSM úncios⁴ para cobrir mais de 1,2 biliões de indianos (92% de cobertura da população).
• Portfólio de espectro largo de ~ 1,850 MHz e um número adequado de bases de banda larga, de modo a proporcionar uma experiência do cliente superior nas plataformas 2G, 3G e 4G.
• Maior alcance de distribuição, com mais de 1,7 milhões de varejistas e ~15 000 lojas da marca para servir os clientes.
• Tanto a marca Vodafone quanto a marca Idea, que têm uma forte afinidade com os clientes nos mercados metropolitado. urbano, rural e no interior profundo, continuarão operando.

Destaques financeiros

• Se espera que a fusão gere 140 biliões de rupias numa sinergia anual, incluindo sinergias opex de 84 biliões de rupias, o equivalente a um valor presente líquido de cerca de 700 biliões de rupias⁵.
• A infusão de capital de 67,5 biliões de rupias na Idea e de 86 biliões de rupias na Vodafone, aliadas à capitalização das torres independentes de ambas as companhias por um valor de empreendimento de 78,5 biliões de rupias, proporcionam à companhia um saldo de caixa forte de mais de 193 biliões de rupias⁶ pós-pagamento de 39 biliões de rupias ao DoT.
• Adicionalmente, a companhia tem uma opção de capitalizar uma quota de 11,15% na Indus, o que equivaleria a uma consideração monetária de 51 biliões de rupias⁷.
• Em 30 de junho de 2018, a dívida líquida era de 1092 biliões INR⁶.

Por ocasião da fusão, o Sr. Kumar Mangalam Birla, Presidente, Aditya Birla Group e Vodafone Idea Limited, disse: «Hoje, criámos o principal operador de telecomunicações da Índia. É um momento verdadeiramente histórico. E isto é muito mais do que apenas sobre criar um negócio grande. É sobre nossa visão de empoderamento e de permitir uma Nova Índia, correspondendo às aspirações da juventude de nosso país. A «Índia Digital», como nosso Distinto Primeiro-Ministro a descreve, é uma monumental oportunidade de construção da nação. Como Vodafone Idea, estamos fazendo uma parceria em esta iniciativa construindo uma companhia formidável de reputação, escala e padrões internacionais.»

A Vodafone Idea acelerará o progresso da Índia na direção de uma economia digital, permitindo a milhões de cidadãos se conectarem com uma revolução digital e construírem um amanhã melhor. Continuaremos oferecendo uma vasta gama de serviços digitais e soluções sob ambas as nossas marcas populares e amadas (Vodafone e Idea). Os serviços – incluindo Voz, Dados, pagamentos Móveis, IoT, ofertas empresariais avançadas e entretenimento – estarão todos convenientemente acessíveis através dos canais digitais e de uma extensiva presença no terreno de 15 000 lojas de marca e de 1,7 milhões de pontos de acesso de varejo por todo o país.

Dando as boas-vindas dos clientes à principal rede de telecomunicações da Índia, o Sr. Balesh Sharma, CEO, Vodafone Idea Limited, disse: «Como principal operador de telecomunicações da Índia com duas marcas populares e amadas, a companhia tem a escala e recursos para assegurar uma escolha do cliente sustentável e introduzir novas tecnologias. Estamos empenhados em oferecer aos nossos clientes de varejo e empresariais uma experiência excelente, suprindo suas necessidades digitais e de conectividade em constante evolução através de novos produtos, serviços e soluções. Lhes ofereceremos mais cobertura de rede, mais valor e mais excitação. Minha equipe e eu estamos ansiosos por merecer vosso suporte contínuo e os convidamos a desfrutarem da experiência Vodafone Idea.»

A fusão junta a Vodafone India e a Idea Cellular, dois dos principais operadores da Índia, que desempenharam um papel fundamental em tornar o celular no modo de comunicação mais popular e guiaram a revolução das telecomunicações pelo país. A companhia combinada é desenhada para ser ágil, inteligente em termos digitais e adaptada ao futuro. É uma organização de categoria mundial gerenciada de forma profissional, combinando o melhor da Vodafone India e da Idea Cellular. A companhia está empenhada em criar uma verdadeira «Índia Digital» permitindo a milhões de cidadãos se conectarem, se juntarem à revolução digital e construírem um amanhã melhor. Acelerará o progresso da Índia na direção de uma economia digital, com um portfólio de produtos e serviços de qualidade oferecidos sob ambas as suas marcas populares e amadas - Vodafone e Idea.

Detendo 1,850 MHz de espectro total, mais de 200 000 locais GSM únicos e ~235 000 km de fibra, a companhia fundida oferecer conectividade de voz e banda-larga superior por todo o país, cobrindo 92% da população e atingindo quase 500 000 vilas e aldeias. Esta infraestrutura extensa permitirá aos clientes permanecerem conectados com confiança por todo o país, desfrutando de serviços ininterruptos, pois integra e otimiza sua rede de uma forma faseada pelos círculos.

Para além de uma experiência de serviços de voz e dados de qualidade superior, os clientes desfrutarão de uma variedade de serviços e soluções digitais, incluindo pagamentos móveis, Internet das Coisas (IoT), ofertas empresariais avançadas e entretenimento, convenientemente acessíveis através de canais digitais, bem como uma presença no terreno extensiva através de ~15 000 pontos de venda de marca e ~1,7 milhões de pontos de varejo pelo país. A Vodafone Idea continuará investindo no desenvolvimento de insfraestruturas de categoria mundial e na introdução de tecnologias mais recentes e inteligentes — IoT, alta-velocidade e linhas alocadas seguras, carteiras digitais, MIMO e serviços da cloud. Como parceiro de confiança para empresas indianas, empoderará os negócios com produtos e serviços prontos para o futuro, de modo a ajudar ao seu escalamento, a se tornarem mais eficientes e a participarem em novas oportunidades emergentes na era digital.

A companhia se baseia no suporte dos seus dois maiores acionistas - o Vodafone Group Plc e o Aditya Birla Group - para conduzir a excelência e a criação de valor a partir desta fusão.

Sobre a Idea Cellular Limited (sendo renomeada como Vodafone Idea Limited)

A Idea Cellular Limited (sendo renomeada como Vodafone Idea Limited) é uma parceria entre o Aditya Birla Group e o Vodafone Group. É o maior prestador de serviços de telecomunicações da Índia, com mais de 408 milhões de clientes e uma quota de mercado de receitas de 32,2% (T1AF19). Com um portfólio de grande espectro e uma série de bases de banda-larga para suportarem a procura crescente de dados e voz, a companhia está empenhada proporcionar experiências aprazíveis aos clientes e em contribuir para a criação de uma verdadeira «Índia Digital», permitindo a milhões de cidadãos se conectarem e construírem um amanhã melhor. Está desenvolvendo infraestruturas de categoria mundial para introduzir tecnologias mais novas e inteligentes, tornando os clientes de varejo e empresariais prontos para o futuro com ofertas inovadoras, convenientemente acessíveis através de um ecossistema de canais digitais, bem como uma presença no terreno extensiva.

A Idea Cellular Limited (sendo renomeada como Vodafone Idea Limited) continua sendo cotada na Bombay Stock Exchange (BSE) e na na National Stock Exchange (NSE).  Para mais informações, visite: www.vodafoneidea.com

Sobre o Aditya Birla Group:
Uma corporação de 44.3 biliões de dólares norte-americanos, o Aditya Birla Group faz parte das companhias do Fortune 500. Ancorado pela força extraordinária de mais de 120 000 colaboradores, pertencentes a 42 nacionalidades. A Aon Hewitt, uma reputada firma de consultadoria global, no seu estudo «Melhores Empregadores de 2018», nomeou o Aditya Birla Group como «Melhor Empregador» na Índia. Mais de 50% das receitas do Grupo provêm de suas operações no estrangeiro em 35 países. Nos últimos 20 anos, o Grupo cresceu 20 vezes, atingindo grandes marcos. Para mais informações, visite: www.adityabirla.com

Sobre o Vodafone Group 
O Vodafone Group é uma das maiores companhias de telecomunicações e fornece uma gama de serviços incluindo voz, serviços de mensagens, dados e comunicações fixas. O Vodafone Group tem operações móveis em 25 países, parcerias com redes móveis em mais 46 e operações de banda-larga fixa em 18 mercados. A 30 de junho de 2018, o Vodafone Group tinha 534,5 milhões de clientes móveis e 19,9 milhões de clientes de banda-larga fixa, incluindo a Índia, e todos os clientes nas joint ventures e associadas da Vodafone. Para mais informações, visite: www.vodafone.com

¹ O Vodafone Group Plc detém uma quota de 45,2% e o Aditya Birla Group detém uma quota de 26,0%, ambas em uma base totalmente diluída.
² De acordo com as divulgações trimestrais da Idea e da Vodafone
³ Quota de mercado baseada em assinantes VLR a 30 de junho de 2018, conforme reportado pela TRAI, Receitas Brutas Ajustadas (AGR) incluindo receitas de cabo, conforme reportadas pela TRAI para o trimestre findo a 30 de junho de 2018. 
⁴ A contagem total de locais GSM é de cerca de 270 000 a 30 de junho de 2018, incluindo locais sobrepostos.
⁵ De acordo com o anúncio da fusão Vodafone-Idea a 20 de março de 2017.
⁶ A 30 de junho de 2018, após ajustes para um pagamento de 39 biliões de rupias para o diferencial entre a taxa de entrada paga e o preço de mercado do espectro de 4,4 MHz, feito ao DOT, bem como 86 biliões de rupias de financiamento de capital contribuídos pelo Vodafone Group, de acordo com os termos do acordo de fusão.
⁷ Com base no VWAP de 229 rupias do dia de negociações 60 do Bharti Infratel a 30 de agosto de 2018, depois da aplicação de um desconto de 10% para o Bharti Infratel implicado, março de 2018, LTM EBITDA múltiplo de 7,5x.

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ANEXO

Dados do Conselho de Administração e Equipe de Liderança Sênior

Vodafone Idea Limited: Conselho de Administração

Vodafone Idea Limited: Equipe de Liderança