Resultados do 2.º trimestre do ano fiscal de 2025 da Aditya Birla Capital: Lucros e Lucros após impostos (PAT)

A Aditya Birla Capital Limited (a "Empresa") anunciou os seus resultados financeiros não auditados para o trimestre e semestre findos em 30 de setembro de 2024.

O lucro após impostos consolidado cresceu 42% em relação ao ano anterior e 32% sequencialmente para ₹ 1.001 crore no 2.º trimestre do ano fiscal de 2025. O lucro após impostos consolidado inclui um ganho de ₹ 167 crore na venda da totalidade da participação de 50% na Aditya Birla Insurance Brokers Limited.

A receita consolidada* cresceu 36% em relação ao ano anterior para ₹ 12.007 crore no 2.º trimestre do ano fiscal de 2025. A carteira geral de empréstimos (NBFC e HFC) cresceu 27% em relação ao ano anterior e 8% sequencialmente para ₹ 1.37.946 crore em 30 de setembro de 2024. O AUM total (AMC, seguro de vida e seguro saúde) cresceu 24% em relação ao ano anterior e 9% sequencialmente para ₹ 5.01.152 crore em 30 de setembro de 2024. O prémio total (seguro de vida e seguro de saúde) cresceu 29% em relação ao ano anterior para ₹ 10.828 crore no 1.º semestre do ano fiscal de 2025.

A arquitetura omnicanal da Empresa permite que os clientes escolham o canal da sua preferência e interajam de forma fácil através de plataformas digitais, sucursais e VRM, promovendo o envolvimento e a fidelidade. A plataforma D2C da Empresa, ABCD, oferece uma carteira abrangente de mais de 20 produtos e serviços, tais como pagamentos, empréstimos, seguros e investimentos. A sua funcionalidade única "My Track" ajuda os utilizadores a acompanhar as suas finanças pessoais, o seu historial de crédito e a sua saúde. Durante o trimestre, a Empresa introduziu novos produtos, como ofertas digigold, rastreio de saúde familiar e seguros individuais. Ajuda os clientes a satisfazerem as suas necessidades financeiras e serve de motor de aquisição para a empresa. A plataforma registou uma forte resposta, com mais de 2,5 milhões de aquisições de clientes até à data.

A plataforma B2B abrangente para o ecossistema das MPME, Udyog Plus, oferece um percurso digital sem papel e sem descontinuidades para empréstimos às empresas, financiamento da cadeia de fornecimento e uma série de outros serviços de valor acrescentado. Continua a crescer bastante bem, com mais de 1,6 milhões de registos. A Empresa também está a assistir a uma maior adoção por parte dos seus clientes existentes e, como resultado, a carteira total da Udyog Plus ultrapassou os ₹ 2.900 crore.

A Empresa tem uma presença pan-indiana de 1.470 sucursais em todas as atividades a partir de 30 de setembro de 2024. A Empresa está centrada na captação de espaços brancos e na penetração em cidades de nível 3 e 4 e em novos segmentos de clientes.

Destaques da atividade de NBFC no 2.º trimestre do ano fiscal de 2025

• Os reembolsos cresceram 17% em relação ao ano anterior e 44% sequencialmente para ₹ 19.322 crore
• O AUM cresceu 23% em relação ao ano anterior e 7% sequencialmente para ₹ 1.14.710 crore 
• Os empréstimos concedidos a clientes particulares, PME e RNH representam 65% da carteira total 
• O lucro antes de impostos cresceu 15% em relação ao ano anterior para ₹ 844 crore 
• A rendibilidade dos ativos foi de 2,34% e a rendibilidade dos capitais próprios de 15,56% 
• Os custos de crédito registaram uma melhoria sequencial de 18 pontos base, passando de 1,43% para 1,25% 
• O rácio bruto das fases 2 e 3 melhorou 100 pontos de base em termos homólogos e 21 pontos de base em termos sequenciais para 4,24%

Destaques da atividade de financiamento da habitação no 2.º trimestre do ano fiscal de 2025

• Os reembolsos cresceram 113% em relação ao ano anterior e 31% sequencialmente para ₹ 4.010 crore
• O AUM cresceu 51% em relação ao ano anterior e 14% sequencialmente para ₹ 23.236 crore
• O lucro antes dos impostos cresceu 7% em relação ao ano anterior e 22% sequencialmente para ₹ 104 crore
• A rendibilidade dos ativos foi de 1,53% e a rendibilidade dos capitais próprios de 11,54%
• O rácio bruto das fases 2 e 3 melhorou 218 pontos de base em termos homólogos e 42 pontos de base em termos sequenciais para 2,22%

Destaques da atividade de gestão de ativos no 2.º trimestre do ano fiscal de 2025

• Os ativos médios trimestrais sob gestão de fundos mútuos (QAAUM) cresceram 9% sequencialmente e 23% em relação ao ano anterior para ₹ 3.83.309 crore, com uma combinação de ações de 47,1%
• O QAAUM de ações cresceu 39% em relação ao ano anterior para ₹ 1,80,658 crore
• A média mensal individual dos ativos sob gestão cresceu 28% em relação ao ano anterior para ₹ 2,03,391 crore
• Os fluxos mensais do plano de investimento sistemático (SIP) cresceram 47% em relação ao ano anterior, para ₹ 1.425 crore em setembro de 2024
• O lucro antes de impostos cresceu 42% em relação ao ano anterior para ₹ 335 crore

Destaques da atividade de seguros de vida no 1.º semestre do ano fiscal de 2025

• O prémio do primeiro ano (FYP) individual cresceu 33% em relação ao ano anterior para ₹ 1.578 crore
• O prémio de novos negócios do grupo cresceu 45% em relação ao ano anterior para ₹ 2.834 crore
• O prémio de renovação cresceu 12% em relação ao ano anterior para ₹ 3.942 crore
• A persistência no 13.º mês continuou a melhorar, atingindo 88% em setembro de 2024 (setembro de 2023: 87%)
• A persistência no 61.º mês foi forte, com 67% em setembro de 2024 (setembro de 2023: 60%)
• A margem líquida de VNB foi de 7,4%
• O valor incorporado cresceu 21% em relação ao ano anterior para ₹ 12.368 crore

Destaques da atividade de seguros de saúde no 1.º semestre do ano fiscal de 2025

• O prémio bruto emitido (GWP) cresceu 39% em relação ao ano anterior para ₹ 2.171 crore, com um crescimento do prémio de retalho de 51% em relação ao ano anterior
• A quota de mercado das seguradoras de saúde autónomas (SAHI) aumentou 123 pontos de base em termos anuais para 11,9%
• O rácio combinado melhorou para 113%, contra 119% no 1.º semestre do ano fiscal de 2024

*Receitas por segmento consolidado; para efeitos de informação estatutária Ind AS, a gestão de ativos, as atividades de bem-estar e os seguros de saúde não são consolidados e estão incluídos na contabilidade por equivalência patrimonial.