A Aditya Birla Capital anunciou resultados sólidos no quarto trimestre do exercício fiscal de 2024

A receita consolidada¹ da empresa cresceu 32% em relação ao ano anterior e o lucro consolidado após impostos, excluindo itens não recorrentes, cresceu 33% em relação ao ano anterior.

• Receita consolidada^1,2 Rs. 2: 12.079 crore no 4.º trimestre do ano fiscal de 2024 (↑ 32% ano a ano) e Rs. 39.050 crore no ano fiscal de 2024 (↑ 30% ano a ano)
• PAT consolidado^2,3 : Rupias 812 crore no 4.º trimestre do ano fiscal de 2024 (↑ 33% ano a ano) e Rs. 2.902 crore no ano fiscal de 2024 (↑ 41% ano a ano)
• A carteira de empréstimos de NBFCs ultrapassou ` 1 lakh crore (↑ 31% ano a ano)
• Carteira geral de empréstimos (NBFC e HFC): Rupias 1.24 lakh crore (↑ 31% ano a ano)
• Média trimestral de AUM de fundos mútuos: Rupias 3.32 lakh crore (↑ 21% ano a ano)
• Prêmio total (seguro de vida e saúde): Rupias 20.961 crore no ano fiscal de 2024 (↑ 18% ano a ano)
• A Udyog Plus, uma plataforma B2B para MPMEs, atingiu ~ Rs. 250 Crore AUM até o momento
• ABCD, plataforma D2C omnicanal, registrou mais de 1 lakh + registros até o momento
• Vendeu ~ 5% de participação na ABSLAMC por meio de OFS, aumentando a base de capital da ABCL em ~ ` 570 Crore

(Centenas de milhares de rupias)

1. Receita do segmento consolidado; para fins de relatório estatutário do Ind AS Gestão de ativos, negócios de bem-estar e seguro de saúde (a partir de 21 de outubro de 2022) não são consolidados e estão incluídos na contabilidade patrimonial 
2. Excluindo o ganho na venda de ações da AMC por meio de OFS no 4.º trimestre do ano fiscal de 2024 
3. Excluindo o ganho de valor justo na conversão da Aditya Birla Health Insurance de subsidiário para JV no 3.º trimestre do ano fiscal de 2023

A Aditya Birla Capital Limited ("A Empresa") anunciou seus resultados financeiros auditados para o trimestre e ano encerrados em 31 de março de 2024.

A receita consolidado¹ da empresa cresceu 32% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 12.079 crore no 4º trimestre do ano fiscal de 2024 e 30% em relação ao ano anterior para Rs. 39.050 crore no ano fiscal de 2024. O lucro consolidado após os impostos, excluindo itens não recorrentes, cresceu 33% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 812 crore no 4º trimestre do ano fiscal de 2024 e 41% em relação ao ano anterior para Rs. 2.902 crore no ano fiscal de 2024.

O forte impulso em todos os ramos levou a um crescimento sequencial de 31% em relação ao ano anterior e de 8% na carteira geral de empréstimos (NBFC e HFC) para Rs. 1.24.059 crore em 31 de março de 2024. O AUM total (AMC, seguro de vida e seguro de saúde) cresceu 21% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 4.36.442 crore. O premium total (seguro de vida e seguro de saúde) cresceu 18% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 20.961 crore no ano fiscal de 2023.

A empresa segue uma arquitetura omnicanal para distribuição, tendo a centralização no cliente como elemento-chave. A plataforma D2C da empresa, ABCD, que foi construída em um tempo recorde de 12 meses, entrou em operação há cerca de um mês. Ele oferece um portfólio abrangente de 22 produtos e serviços, como pagamentos, empréstimos, seguros e investimentos, além de um acompanhamento financeiro pessoal abrangente, como o "My Track". A empresa testemunhou uma resposta robusta para o ABCD, com mais de 1 lakh de registros até o momento.

A empresa continua a expandir sua presença no segmento de MPMEs por meio de sua abrangente plataforma B2B, a Udyog Plus, que já registrou mais de 8 lakh de registros até o momento. Ele oferece uma jornada digital sem papel para empréstimos comerciais e desembolso de empréstimos de até 10 lakh. A Udyog Plus registrou desembolsos de ~ 500 crore até o momento, com o ecossistema ABG contribuindo com cerca de três terços dos negócios. O AUM total da Udyog Plus atingiu ~ Rs. 250 crores até o momento.

A empresa também continua a expandir sua presença física com uma presença em toda a Índia de 1.474 agências em todos os negócios em 31 de março de 2024. A expansão das agências tem como objetivo promover a penetração em cidades de nível 3 e 4 e em novos segmentos de clientes.

Durante o 4.º trimestre do ano fiscal de 2024, a Aditya Birla Capital e a Sunlife venderam cerca de 5% e 6,5% de participação na ABSL AMC, respectivamente, por meio de uma oferta de venda com o objetivo de atender ao requisito mínimo de participação pública até outubro de 2024, conforme exigido pela regulamentação da SEBI. A venda recebeu uma resposta esmagadora dos investidores de fundos nacionais e estrangeiros. Isso ajudou a Aditya Birla Capital a fortalecer seu balanço patrimonial, aumentando a base de capital em ~ 570 crore.

Destaques do negócio de NBFC

• Os desembolsos cresceram por 10% sequencialmente e 16% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 18.123 crore no 4.º trimestre do ano fiscal de 2024. Os desembolsos cresceram 31% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 64.387 crore no ano fiscal de 2024
• O portfólio de empréstimos cresceram por 7% sequencialmente e 31% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 105.639 crore
• Os empréstimos a varejo, SME e HNI constituem 67% do total da carteira de empréstimos
• O lucro antes dos impostos cresceu 31% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 794 crore no 4.º trimestre do ano fiscal de 2024 e 43% no comparativo anual para Rs. 2.987 crore no ano fiscal de 2024
• O retorno sobre os ativos foi mantido em um nível saudável de 2,46% no ano fiscal de 2024
• O retorno sobre o patrimônio líquido cresceu 234 pontos-base em relação ao ano anterior, para 17,10% no ano fiscal de 2024
• Os ativos brutos de estágio 2 e 3 diminuíram por 36 pontos-base sequencialmente e 135 pontos-base em relação ao ano anterior para 4,49% a partir de 31 de março de 2024

Destaques do negócio de financiamento habitacional

• Os desembolsos cresceram 64% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 2.933 crore no 4º trimestre do ano fiscal de 2024 e 59% em relação ao ano anterior para Rs. 8.450 crore no ano fiscal de 2024
• O portfólio de empréstimos cresceram por 11% sequencialmente e 33% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 18.420 crore
• O lucro antes dos impostos cresceu 14% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 95 crore no 4.º trimestre do ano fiscal de 2024 e 22% no comparativo anual para Rs. 376 crore no ano fiscal de 2024
• O retorno sobre os ativos foi mantido em um nível saudável de 1,92% no ano fiscal de 2024 
• O retorno sobre o patrimônio líquido cresceu 71 pontos-base em relação ao ano anterior, para 13,87% no ano fiscal de 2024
• Os ativos brutos de estágio 2 e 3 diminuíram por 63 pontos-base sequencialmente e 208 pontos-base em relação ao ano anterior para 2,91% a partir de 31 de março de 2024

Destaques do negócio de gestão de ativos

• Os ativos médios trimestrais sob gerenciamento de fundos mútuos (QAAUM) cresceram 21% em relação ao ano anterior, para Rs. 3.31.709 crore para o 4.º trimestre do ano fiscal de 2024, com um mix de ações de 45,8%
• A média mensal individual de ativos sob gerenciamento cresceu 23% em relação ao ano anterior para Rs. 1.73.238 crore em março de 2024
• Os fluxos mensais do plano de investimento sistemático (SIP) cresceram 25% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 1.252 crore em março de 2024
• O lucro antes dos impostos cresceu 48% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 268 crore no 4.º trimestre do ano fiscal de 2024 e 27% no comparativo anual para Rs. 1.008 crore no ano fiscal de 2024

Destaques do negócio de seguro de vida

• O prêmio individual do primeiro ano (FYP) cresceu 2% em relação ao ano anterior para Rs. 3.074 crore no ano fiscal de 2024
• O prêmio de renovação cresceu 24% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 9.160 crore no ano fiscal de 2024
• A persistência no 13.º mês continuou a melhorar, atingindo 88% em março de 2024 (março de 2023: 87%)
• A persistência no 61.º mês foi forte a 65% em março de 2024 (março de 2023: 54%)
• A margem VNB líquida foi de 20,2% no ano fiscal de 2024

Destaques do negócio de seguros de saúde

• Os prêmios brutos emitidos (GWP) cresceram 36% em relação ao ano anterior, atingindo Rs. 3.701 crore, com o varejo contribuindo com 52% do GWP total
• A participação de mercado entre as seguradoras de saúde autônomas (SAHI) aumentou 82 pontos-base em relação ao ano anterior, para 11,2% no ano fiscal de 2024
• O índice combinado permaneceu estável em 110%