UltraTech lève 500 millions de dollars grâce à un financement lié au développement durable

Ultratech Cement Limited (« UltraTech ») a annoncé aujourd’hui avoir levé avec succès 500 millions de dollars grâce à un prêt lié au développement durable avec la participation de six banques. Cette transaction marque le deuxième financement lié au développement durable levé par UltraTech, à la suite de son émission inaugurale d’obligations liées au développement durable en 2021. Ce financement témoigne de l’engagement continu d’UltraTech à aligner sa stratégie de financement sur ses objectifs en matière de développement durable et d'ESG.

Ce financement est aligné sur le cadre de financement lié au développement durable récemment publié par UltraTech, qui couvre les futures émissions d’obligations et de prêts liés au développement durable de l'entreprise. Le cadre d’Ultratech est conforme aux principes des obligations liées au développement durable publiés par l’ICMA, aux principes des prêts liés au développement durable publiés par la LMA/LSTA/APLMA et a reçu un second avis de S&P Global Ratings.

Les objectifs de performance en matière de développement durable (SPT), détaillés dans le cadre, reflètent les principes fondamentaux de développement durable et les objectifs commerciaux d’UltraTech. Ces objectifs englobent

• Réduction des émissions du champ d'appplication 1, mesurées en kgCO2 par tonne de matériau cimentaire (kgCO2/t.cem), de 27% d’ici le 31 mars 2032, par rapport à une référence de l’exercice 2017.
• Augmenter la part de l’énergie verte provenant du système de récupération de chaleur (WHRS), de l’énergie solaire et éolienne dans son mix énergétique total à 85 % d’ici l’exercice financier 2030 et 100 % d’ici l’exercice financier 2050.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) a agi en tant qu’unique coordinateur du développement durable pour cette transaction et a agi en tant que seul conseiller sur le cadre de financement lié au développement durable d’UltraTech. Les prêteurs de la transaction sont notamment SMBC, SBI, BNP Paribas, DBS, MUFG et Mizuho.

Des détails sur le cadre du financement lié au développement durable et son SPO qui l'accompagne sont disponibles sur le site Web de l'entreprise:

• Cadre de financement lié au développement durable
• Second avis