Aditya Birla Capital Q2 FY25 Resultados: Sólidos beneficios y PAT

Aditya Birla Capital Limited ("la empresa") ha anunciado sus resultados financieros no auditados correspondientes al trimestre y semestre finalizados el 30 de septiembre de 2024.

El beneficio consolidado después de impuestos creció un 42% interanual y un 32% secuencial, hasta 1.001 millones de rupias, en Q2 FY25. El beneficio consolidado después de impuestos incluye una ganancia de 167 millones de rupias por la venta de la totalidad de la participación del 50% en Aditya Birla Insurance Brokers Limited.

Los ingresos consolidados* crecieron un 36% interanual, hasta 12.007 millones de rupias, en Q2 FY25. La cartera crediticia global (NBFC y HFC) creció un 27% interanual y un 8% secuencial, hasta 1.37.946 millones de rupias a 30 de septiembre de 2024. Total AUM (AMC, seguros de vida y seguros de salud) crecieron un 24% interanual y un 9% secuencial, hasta 5.01.152 millones de rupias a 30 de septiembre de 2024. La prima total (seguros de vida y salud) creció un 29% interanual, hasta 10.828 millones de rupias, en H1 FY25.

La arquitectura omnicanal de la empresa permite a los clientes elegir el canal que prefieran e interactuar sin problemas a través de plataformas digitales, sucursales y VRMs, fomentando el compromiso y la fidelidad. La plataforma D2C de la empresa, ABCD, ofrece una completa cartera de más de 20 productos y servicios, como pagos, préstamos, seguros e inversiones. Su función exclusiva "My Track" ayuda a los usuarios a hacer un seguimiento de sus finanzas personales, su historial crediticio y su salud. Durante el trimestre, la empresa ha introducido nuevos productos como digigold gifting, family health scan y pocket insurance. Ayuda a los clientes a satisfacer sus necesidades financieras y sirve de motor de adquisiciones para la empresa. La plataforma ha tenido una gran acogida, con más de 2,5 millones de adquisiciones de clientes hasta la fecha.

Udyog Plus, la plataforma B2B integral para el ecosistema de MSME, ofrece un viaje digital fluido y sin papeleo para préstamos empresariales, financiación de la cadena de suministro y otros muchos servicios de valor añadido. Sigue creciendo bastante bien, con más de 1,6 millones de registros. La empresa también está observando un aumento de la adopción por parte de sus clientes actuales y, como resultado, la cartera total de Udyog Plus ha superado los 2.900 millones de rupias.

La empresa tiene una presencia en toda la India de 1.470 sucursales en todos los negocios a 30 de septiembre de 2024. La empresa se centra en captar espacios en blanco e impulsar la penetración en ciudades de nivel 3 y 4 y en nuevos segmentos de clientes.
 

Hechos destacados del negocio de NBFC en Q2 FY25

• Los desembolsos crecieron un 17% interanual y un 44% secuencial hasta los 19.322 millones de rupias.
• AUM creció un 23% interanual y un 7% secuencial, hasta 1.14.710 millones de rupias. 
• Los préstamos a clientes minoristas, SME y HNI constituyen el 65% de la cartera total 
• El beneficio antes de impuestos crece un 15% interanual, hasta 844 millones de rupias. 
• El rendimiento de los activos fue del 2,34% y el de los fondos propios del 15,56%. 
• Los costes de crédito mejoran 18 puntos básicos, pasando del 1,43% al 1,25%. 
• El ratio bruto de las fases 2 y 3 mejora 100 puntos básicos interanualmente y 21 puntos básicos secuencialmente, hasta el 4,24%. 

Hechos destacados de la actividad de Financiación de la Vivienda en Q2 FY25

• Los desembolsos crecieron un 113% interanual y un 31% secuencial hasta los 4.010 millones de rupias.
• El AUM creció un 51% interanual y un 14% secuencial, hasta 23.236 millones de rupias.
• El beneficio antes de impuestos crece un 7% interanual y un 22% secuencial, hasta 104 millones de rupias.
• El rendimiento de los activos fue del 1,53% y el de los fondos propios del 11,54%.
• El ratio bruto de las fases 2 y 3 mejora 218 puntos básicos interanualmente y 42 puntos básicos secuencialmente, hasta el 2,22%. 

Aspectos destacados del negocio de gestión de activos en Q2 FY25

• El promedio trimestral de activos gestionados por los fondos de inversión (QAAUM) creció un 9% secuencialmente y un 23% interanual, hasta los 3.83.309 millones de rupias, con una proporción de acciones del 47,1%.
• El Equity QAAUM creció un 39% interanual, hasta 1.80.658 millones de rupias.
• El promedio mensual de activos individuales gestionados creció un 28% interanual, hasta los 2.03.391 millones de rupias.
• Los flujos mensuales del plan de inversión sistemática (SIP) crecieron un 47% interanual hasta los 1.425 millones de rupias en septiembre de 2024.
• El beneficio antes de impuestos crece un 42% interanual, hasta 335 millones de rupias.

Aspectos destacados del negocio de seguros de vida en H1 FY25

• Las Primas Individuales de Primer Año (FYP) crecieron un 33% interanual, hasta los 1.578 millones de rupias.
• Las nuevas primas de Grupo crecieron un 45% interanual, hasta los 2.834 millones de rupias.
• La prima de renovación creció un 12% interanual, hasta los 3.942 millones de rupias.
• La persistencia a 13º mes siguió mejorando, situándose en el 88% en septiembre de 2024 (septiembre de 2023: 87%)
• La persistencia en el 61º mes fue fuerte, del 67% en septiembre de 2024 (septiembre de 2023: 60%)
• El margen neto VNB fue del 7,4%
• El valor integrado creció un 21% interanual, hasta 12.368 millones de rupias.

Aspectos destacados del negocio de seguros de salud en H1 FY25

• La prima bruta suscrita (GWP) aumentó un 39% interanual, hasta 2.171 millones de rupias, con un crecimiento interanual de la prima minorista del 51%.
• La cuota de mercado de las aseguradoras sanitarias independientes (SAHI) aumentó 123 puntos básicos interanuales, hasta el 11,9%.
• El ratio combinado mejora hasta el 113%, frente al 119% de H1 FY24

*Ingresos del segmento consolidado; para fines de informes legales según Ind AS, la gestión de activos, el negocio de bienestar y el seguro de salud no están consolidados y se incluyen en la contabilidad de participación.