Aditya Birla Capital anunció sólidos resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2024

Los ingresos consolidados¹ de la compañía crecieron un 32% interanual y el beneficio consolidado después de impuestos, excluyendo elementos excepcionales, creció un 33% interanual.

• Ingresos Consolidados^1,2 Rs. 2: Rs. 120.790 millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024 (↑32% interanual) y Rs. 390.500 millones en el año fiscal 2024 (↑ 30% interanual)
• Beneficio Consolidado Después de Impuestos^2,3 Rs. Rs. 8.120 millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024 (↑ 33% interanual) y Rs 29.020 millones en el año fiscal 2024 (↑ 41% interanual)
• La cartera de préstamos de NBFC superó ` 1 billón (↑ 31% interanual)
• Cartera general de préstamos (NBFC y HFC): Rs. 1,24 billones de rupias (↑ 31% interanual)
• Media trimestral de fondos mutua AUM: Rs. 3,32 billones de rupias (↑ 21% interanual)
• Primas totales (seguros de vida y salud): Rs. 209.610 millones en el año fiscal 2024 (↑ 18% interanual)
• Udyog Plus, una plataforma B2B para pymes alcanzó ~ Rs. 2.500 millones AUM hasta la fecha
• ABCD, plataforma omnicanal D2C, ha visto más de 1 lakh de registros hasta la fecha
• Vendió ~ 5% de participación en ABSLAMC a través de OFS, aumentando la base de capital de ABCL en ~ Rs. 5.700 millones

(Rs. millones)

1. Ingresos segmentados consolidados; para fines de informes estatutarios de Ind AS, la gestión de activos, el negocio de bienestar y el seguro de salud (desde el 21 de octubre de 2022) no se consolidan y se incluyen bajo contabilidad de participación 
2. Excluyendo la ganancia por venta de acciones en AMC a través de OFS en el cuarto trimestre del año fiscal 2024 
3. Excluyendo la ganancia por valor razonable en la conversión de Aditya Birla Health Insurance de subsidiaria a JV en el tercer trimestre del año fiscal 2023

Aditya Birla Capital Limited ("La Compañía") anunció sus resultados financieros auditados para el trimestre y el año que terminó el 31 de marzo de 2024.

Los ingresos consolidados¹ de la empresa crecieron un 32% interanual a Rs. 120.790 millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024 y un 30% interanual a Rs. 390.500 millones en el año fiscal 2024. El beneficio consolidado después de impuestos, excluyendo elementos excepcionales, creció un 33% interanual a Rs. 8.120 millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024 a Rs. 29.020 millones en el año fiscal 2024.

El fuerte impulso en todos los negocios llevó a un crecimiento interanual del 31% y secuencial del 8% en la cartera de préstamos total (NBFC y HFC) a Rs. Rs. 1.240.590 millones al 31 de marzo de 2024 El total de AUM (AMC, seguros de vida y seguros de salud) creció un 21% interanual a Rs. 4.364.420 millones. La prima total (seguros de vida y salud) creció un 18% interanual a Rs. 209.610 millones en el año fiscal 2024.

La empresa sigue una arquitectura omnicanal para la distribución, con la centralidad del cliente como un elemento clave. La plataforma D2C de la empresa, ABCD, que se ha construido en un tiempo récord de 12 meses, se lanzó hace aproximadamente un mes. Ofrece un portafolio completo de 22 productos y servicios como pagos, préstamos, seguros e inversiones junto con un seguimiento completo de las finanzas personales como 'My Track'. La empresa ha presenciado una respuesta robusta para ABCD con más de 100.000 registros hasta la fecha.

La compañía continúa expandiendo su presencia en el segmento de pymes a través de su plataforma B2B integral, Udyog Plus, que ha visto más de 800.000 registros hasta la fecha. Ofrece un proceso digital sin papel para préstamos comerciales y desembolso de préstamos de hasta 1 millón. Udyog Plus ha registrado desembolsos de ~ Rs. 5.000 millones hasta la fecha, con el ecosistema de ABG contribuyendo aproximadamente dos tercios del negocio. El total de AUM de Udyog Plus ha alcanzado ~ Rs. 2.500 millones hasta la fecha.

La compañía también continúa expandiendo su presencia física con una presencia pan-India de 1.474 sucursales en todos los negocios al 31 de marzo de 2024. La expansión de sucursales tiene como objetivo aumentar la penetración en las ciudades de nivel 3 y nivel 4 y nuevos segmentos de clientes.

Durante el cuarto trimestre del año fiscal 2024, Aditya Birla Capital y Sunlife vendieron aproximadamente 5% y 6.5% de participación en ABSL AMC respectivamente a través de una oferta para la venta con el objetivo de cumplir con el requisito de participación pública mínima para octubre de 2024, según lo requerido por la regulación SEBI La venta recibió una abrumadora respuesta de los inversores en fondos nacionales y extranjeros. Ayudó a Aditya Birla Capital a fortalecer su balance al aumentar la base de capital en ~ Rs. 5.700 millones.

Aspectos destacados del negocio de NBFC

• Los desembolsos crecieron un 10% secuencialmente y un 16% interanual a Rs. 181.230 millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024. Los desembolsos crecieron un 31% interanual a Rs. 643.870 millones en el año fiscal 2024
• La cartera de préstamos creció un 7% secuencialmente y un 31% interanual a Rs 1.056.390 millones
• Los préstamos a clientes minoristas, pymes y HNI constituyen el 67% de la cartera total de préstamos
• El beneficio antes de impuestos creció un 31% interanual a Rs. 7.940 millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024 y un 43% interanual a Rs. 29.870 millones en el año fiscal 2024
• El retorno sobre activos se mantuvo en un nivel saludable del 2.46% en el año fiscal 2024
• El retorno sobre el patrimonio creció 234 puntos básicos interanual al 17.10% en el año fiscal 2024
• Los activos brutos de las etapas 2 y 3 disminuyeron en 36 puntos básicos secuencialmente y 135 puntos básicos interanualmente, hasta el 4.49% al 31 de marzo de 2024.

Aspectos destacados del negocio de financiación de viviendas

• Los desembolsos crecieron un 64% interanual a Rs. 29.330 millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024 y un 59% interanual a Rs. 84,500 millones en el año fiscal 2024
• La cartera de préstamos creció un 11% secuencialmente y un 33% interanual a Rs. 184.200 millones
• El beneficio antes de impuestos creció un 14% interanual a Rs. 950 millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024 y un 22% interanual a Rs. 3.760 millones en el año fiscal 2024
• El rendimiento de los activos se mantuvo en un sólido 1,92% en el ejercicio financiero de 24 meses. 
• La rentabilidad de los fondos propios creció 71 puntos básicos interanuales, hasta el 13,87%, en el ejercicio de 24 meses.
• Los activos brutos de las fases 2 y 3 disminuyeron 63 puntos básicos secuencialmente y 208 puntos básicos interanualmente, hasta situarse en el 2,91% a 31 de marzo de 2024.

Aspectos destacados de la gestión de activos

• El promedio trimestral de activos bajo gestión de fondos de inversión (QAAUM) creció un 21% interanual hasta alcanzar Rs. 3.317.090 millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024, con una composición del 45,8% en acciones.
• Los activos bajo gestión promedio mensual individuales crecieron un 23% interanual a Rs. 1.732.380 millones en marzo de 2024
• Los flujos mensuales de planes de inversión sistemática (SIP) crecieron un 25% interanual a Rs. 12,520 millones en marzo de 2024
• El beneficio antes de impuestos creció un 48% interanual a Rs. 2.680 millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024 y un 27% interanual a Rs. 10.080 millones en el año fiscal 2024

Aspectos destacados del negocio de seguros de vida

• La prima individual del primer año (FYP) creció un 2% interanual a Rs. 30.740 millones en el año fiscal 2024
• La prima de renovación creció un 24% interanual a Rs. 91.600 millones en el año fiscal 2024
• La persistencia del mes 13 continuó mejorando al 88% en marzo de 2024 (marzo de 2023: 87%)
• La persistencia del mes 61 fue fuerte al 65% en marzo de 2024 (marzo de 2023: 54%)
• El margen neto de VNB fue del 20.2% en el año fiscal 2024

Aspectos destacados del negocio de seguros de salud

• La prima bruta suscrita (GWP) creció un 36% interanual a Rs. 37.010 millones, con el sector minorista contribuyendo el 52% del total de GWP
• La participación de mercado entre los aseguradores de salud independientes (SAHI) aumentó 82 puntos básicos interanual al 11.2% en el año fiscal 2024
• El índice combinado se mantuvo estable en el 110%