Aditya Birla Capital Q2 FY25-Ergebnisse: Starke Erträge und PAT

Aditya Birla Capital Limited ("Das Unternehmen") gab seine ungeprüften Finanzergebnisse für das Quartal und das Halbjahr zum 30. September 2024 bekannt.

Der Konzerngewinn nach Steuern stieg im Jahresvergleich um 42% und sequenziell um 32% auf ₹ 1.001 Crore in Q2 FY25. Der Konzerngewinn nach Steuern beinhaltet einen Gewinn von ₹ 167 Crore aus dem Verkauf der gesamten Beteiligung von 50% an Aditya Birla Insurance Brokers Limited.

Der konsolidierte Umsatz* stieg im Vergleich zum Vorjahr um 36% auf ₹ 12.007 Crore in Q2 FY25. Das gesamte Kreditportfolio (NBFC und HFC) wuchs im Jahresvergleich um 27% und sequenziell um 8% auf ₹ 1.37.946 Crore zum 30. September 2024. Das gesamte verwaltete Vermögen (AMC, Lebensversicherung und Krankenversicherung) stieg im Jahresvergleich um 24% und sequenziell um 9% auf ₹ 5.01.152 Crore zum 30. September 2024. Die Gesamtprämie (Lebensversicherung und Krankenversicherung) stieg im Jahresvergleich um 29% auf ₹ 10.828 Crore in H1 FY25.

Die Omnichannel-Architektur des Unternehmens ermöglicht es den Kunden, den Kanal ihrer Wahl zu wählen und nahtlos über digitale Plattformen, Filialen und VRMs zu interagieren, wodurch Engagement und Loyalität gefördert werden. Die D2C-Plattform des Unternehmens, ABCD, bietet ein umfassendes Portfolio von mehr als 20 Produkten und Dienstleistungen wie Zahlungen, Kredite, Versicherungen und Investitionen. Die einzigartige Funktion "My Track" hilft den Nutzern, ihre persönlichen Finanzen, ihren Kreditverlauf und ihre Gesundheit zu verfolgen. Im Laufe des Quartals hat das Unternehmen neue Produkte wie Digigold Gifting, Family Health Scan und Pocket Insurance eingeführt. Sie hilft den Kunden bei der Erfüllung ihrer finanziellen Bedürfnisse und dient als Akquisitionsmotor für das Unternehmen. Die Plattform stößt auf große Resonanz und hat bis heute mehr als 2,5 Millionen Kunden gewonnen.

Die umfassende B2B-Plattform für das MSME-Ökosystem, Udyog Plus, bietet eine nahtlose, papierlose digitale Reise für Geschäftskredite, Lieferkettenfinanzierung und eine Vielzahl anderer Mehrwertdienste. Mit mehr als 1,6 Millionen Registrierungen ist sie nach wie vor sehr gut im Rennen. Das Unternehmen verzeichnet auch eine zunehmende Akzeptanz bei seinen bestehenden Kunden, und infolgedessen hat das Gesamtportfolio von Udyog Plus ₹ 2.900 Crore überschritten.

Das Unternehmen verfügt über eine pan-indische Präsenz von 1.470 Niederlassungen in allen Geschäftsbereichen zum 30. September 2024. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erfassung von Leerräumen und die Erschließung von Städten der Stufe 3 und Stufe 4 sowie neuer Kundensegmente.

Highlights des NBFC-Geschäfts im Q2 FY25

• Die Auszahlungen stiegen im Jahresvergleich um 17% und gegenüber dem Vorquartal um 44% auf ₹ 19.322 Crore
• Die verwalteten Vermögen stiegen im Jahresvergleich um 23% und gegenüber dem Vorquartal um 7% auf ₹ 1.14.710 Crore 
• Kredite an Privatkunden, KMU und HNI-Kunden machen 65% des Gesamtportfolios aus 
• Der Gewinn vor Steuern stieg im Jahresvergleich um 15% auf ₹ 844 Crore 
• Die Kapitalrendite betrug 2,34% und die Eigenkapitalrendite betrug 15,56% 
• Die Kreditkosten verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahr um 18 Basispunkte von 1,43% auf 1,25%. 
• Verhältnis der Bruttostufe 2 und 3 um 100-Basispunkte gegenüber dem Vorjahr und 21-Basispunkte nacheinander auf 4,24%

Highlights des Wohnungsbaufinanzierungsgeschäfts im Q2 FY25

• Die Auszahlungen stiegen im Jahresvergleich um 113% und gegenüber dem Vorquartal um 31% auf ₹ 4.010 Crore
• Die verwalteten Vermögen stiegen im Jahresvergleich um 51% und sequenziell um 14% auf ₹ 23.236 Crore
• Der Gewinn vor Steuern stieg im Jahresvergleich um 7% und sequenziell um 22% auf ₹ 104 Crore
• Die Gesamtkapitalrendite lag bei 1,53% und die Eigenkapitalrendite bei 11,54%.
• Die Bruttoquote der Stufen 2 und 3 verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 218 Basispunkte und gegenüber dem Vorquartal um 42 Basispunkte auf 2,22%. 

Highlights des Asset-Management-Geschäfts in Q2 FY25

• Das vierteljährliche durchschnittliche verwaltete Vermögen von Investmentfonds (QAAUM) wuchs um 9% gegenüber dem Vorquartal und um 23% gegenüber dem Vorjahr auf ₹ 3.83.309 Crore, mit einem Aktienanteil von 47,1%.
• QAAUM für Eigenkapital wuchs im Jahresvergleich um 39% auf ₹ 1.80.658 Crore
• Das durchschnittliche monatliche verwaltete Vermögen wuchs im Jahresvergleich um 28% auf ₹ 2.03.391 Crore
• Die monatlichen Zuflüsse aus systematischen Investmentplänen (SIP) stiegen im September 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 47% auf ₹ 1.425 crore
• Der Gewinn vor Steuern stieg im Jahresvergleich um 42% auf ₹ 335 Crore

Höhepunkte des Lebensversicherungsgeschäfts im H1 FY25

• Die Erstjahresprämie für Einzelpersonen (FYP) stieg im Jahresvergleich um 33 % auf 1.578 Crore
• Konzernneugeschäftsprämie stieg im Jahresvergleich um 45 % auf ₹ 2.834 Crore.
• Die Erneuerungsprämie stieg im Jahresvergleich um 12 % auf ₹ 3.942 Crore
• Die Persistenz im 13. Monat verbesserte sich im September 2024 (September 2023) weiter um 88%: 87%)
• Die Persistenz im 61. Monat war im September 2024 (September 2023) mit 67% stark: 60%)
• Die VNB-Nettomarge betrug 7,4%.
• Der Embedded Value stieg im Jahresvergleich um 21% auf ₹ 12.368 Crore.

Highlights des Krankenversicherungsgeschäfts im H1 FY25

• Die gebuchte Bruttoprämie (GWP) stieg im Jahresvergleich um 39% auf ₹ 2.171 Crore, wobei das Wachstum der Einzelhandelsprämien im Jahresvergleich bei 51% lag
• Der Marktanteil der eigenständigen Krankenversicherer (SAHI) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 123 Basispunkte auf 11,9%.
• Kombiniertes Verhältnis verbessert auf 113% von 119% in H1 FY24

*Konsolidierte Segmenterträge; für die gesetzlich vorgeschriebene Berichterstattung nach Ind AS werden Vermögensverwaltung, Wellnessgeschäft und Krankenversicherung nicht konsolidiert und nach der Equity-Methode erfasst.