Hidalco ซื้อกิจการ Aleris ที่ EV มูลค่า US$ 2.58 พันล้าน

“นี่เป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เราในฐานะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอะลูมิเนียมอันดับ 1 ของโลก” คุณ Kumar Mangalam Birla ประธาน Aditya Birla Group กล่าว

26 กรกฎาคม 2018

• การจัดซื้อกิจการทวีมูลค่าถึง 7.2 เท่า โดย EBITDA ตามคาดการณ์คือ 360 ล้านดอลล่าสหรัฐฯ
• หนี้สินรวมสุทธิต่อ EBITDA คาดว่าจะต่ำกว่า 3.5 เท่าในช่วงปิดการซื้อขาย
• Aleris มีกิจการทั่วโลก โดยมีโรงงานผลิตอยู่ในยุโรป สหรัฐฯ และเอเซีย
• สร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะผู้นำของ Novelis ในส่วนธุรกิจยานยนต์ที่เติบโตเร็วที่สุดด้วยสินทรัพย์ที่ดีที่มีสภาพคล่องดีที่สุดในเมือง Lewisport สหรัฐฯ และ Duffel ในเบลเยียม
• ทำให้ Novelis ก้าวสู่ส่วนธุรกิจด้านอวกาศขั้นสูงด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตและการวิจัย และการพัฒนาโรงงานของ Aleris ใน Koblenz ประเทศเยอรมนี
• ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจโลหะแบบครบเครื่องทำให้มีการเติบโตสูงในตลาดเอเซียด้วยโรงงานนำสมัยของ Aleris ในมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน
• ธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอะลูมิเนียม (VAP) ในอินเดียจะเป็นการเสริมประสิทธิภาพให้กับส่วนธุรกิจอาคารและการก่อสร้าง (Building &Construction (B&;C))

Novelis บริษัทในเครื่อที่ Hindalco เป็นเจ้าของทั้งหมดประกาศการลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการจัดซื้อ Aleris Corporation บริษัทผู้ประกอบการชั้นนำของโลกด้านอะลูมิเนียมประเภทรีดที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ด้วยมูลค่า 2.58 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ตามข้อตกลงจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงิน

คุณ Kumar Mangalam Birla ประธาน Hindalco กล่าวว่า “กว่าทศวรรษที่ผ่านมา การควบรวมระหว่าง Novelis และ Hindalco เป็นการกระโดดข้ามเข้าสู่สังเวียนระดับโลกของอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม ทำให้ Hindalco กลายเป็นบริษัทสากลหลายสัญชาติและทำให้มีลูกค้าระดับแถวหน้าจากนานาชาติ และมีศักยภาพสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากอะลูมิเนียม ตั้งแต่นั้นมา Novelis เติบโตได้อย่างเด่นชัดและยังคงเป็นผู้นำระดับโลกในตลาด การจัดซื้อ Aleris เป็นเฟสต่อไปของยุทธศาสตร์เพื่อความเติบโตของผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากอะลูมิเนียมของเรา ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้เราในฐานะผู้ประกอบการหมายเลข 1 ของโลกด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากอะลูมิเนียม หลังการเข้าซื้อกิจการนี้ เราจะมีสถานภาพที่เอื้อต่อการให้บริการลูกค้าของเราได้ทั่วทุกภูมิภาคสำหรับส่วนยานยนต์และตอนนี้ก็รวมไปถึงส่วนอวกาศขั้นสูงด้วย เราจะอยู่ในทุก ๆ ภาคส่วนของห่วงโซ่คุณค่าอะลูมิเนียมในเอเซีย ซึ่งทำให้เรามีสถานะที่เหมาะสมต่อการเติบโตได้ในภูมิภาคนี้ และนี่ยังเป็นการขยายการเข้าถึงยังศักยภาพในการผลิตระดับโลกให้กับการปฏิบัติงานเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมที่มีอยู่ของเราในอินเดีย และช่วยเร่งความเร็วให้กับเส้นทางของเราในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ระดับโลกในอินเดีย”

ตั้งแต่ Hindalco เข้าซื้อกิจการ Novelis มูลค่า 6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม ปี 2007 Novelis ยังลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอีก 2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา มีการมุ่งเน้นที่การก้าวเข้าสู่ตลาดยานยนต์เป็นรายแรก ๆ สร้างความแตกต่างจากโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนจากการนำกลับมาใช้ใหม่ และเน้นหนักไปที่การเติบโตของตลาดในอนาคตในอเมริกาใต้และเอเซีย ซึ่งผลที่ได้ก็คือ ทุกวันนี้ Novelis กลายเป็นอันดับ 1 ของโลกในธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอะลูมิเนียมในแง่ของขนาดและส่วนธุรกิจ เช่น ยานยนต์และกระป๋องบรรจุเครื่องดื่ม ซึ่งมีการเติบโตของรายได้เป็นหลายเท่าตัวนับแต่การจัดซื้อกิจการเป็นต้นมา

ที่ระดับส่วนตลาด การจัดซื้อครั้งนี้ช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้วยการเติบโตที่รวดเร็วในส่วนธุรกิจยานยนต์และการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีขั้นสูงจากภาคส่วนธุรกิจด้านอวกาศ ยิ่งไปกว่านี้ การเข้าถึงประสิทธิภาพในการหลอมต่อเนื่องเพื่อทำให้โลหะแข็งตัวยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับส่วนธุรกิจอาคารและการก่อสร้าง (B&;C) ในแง่ของความเป็นมา Aleris มีฐานการผลิตที่กว้างขวางที่กระจายออกไป ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้กิจการควบรวมนี้ฝังรากในตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างในสหรัฐฯ และยุโรปเท่านั้น แต่ยังทำให้ Novelis มีศักยภาพในตลาดเกิดใหม่อย่างในเอเซียด้วย Aleris มีการลงทุนแล้วที่ประมาณ 900 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในส่วนยานยนต์และอวกาศในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ศักยภาพที่เพิ่มพูนขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยหนุนการเติบโตของ Novelis ได้อย่างเด่นชัดในภูมิภาคต่าง ๆ และต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผลก็คือ Novelis จะประกอบด้วยธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค ทุกภาคส่วน และมีความหลากหลายในแง่ของลูกค้า

ขีดความสามารถของ Aleris สามารถวัดได้จากธุรกิจที่มีความผูกพันกันในระยะยาวซึ่งเป็นลูกค้าชั้นดีของภาคธุรกิจอย่างยานยนต์และด้านอวกาศ Koblenz เยอรมนีเป็นศูนย์รวมระดับโลกของ Aleris ในการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีประวัติและบันทึกถึงการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกมายาวนานกว่า 50 ปี ซึ่งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Novelis ได้อย่างมากโดยการเป็นศูนย์ R&;D ในแอตแลนติคที่ Kennesaw สหรัฐฯ ซึ่งจะนำมาซึ่งอัลลอยและความเชี่ยวชาญแบบใหม่อันจะทำให้ก้าวล้ำตลาดได้ในอนาคต

โรงงานนำสมัยของ Aleris ในมณฑลเจ้อเจียงที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานของ Novelis ในเมืองฉางโจวสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับ Novelis ในเอเซีย โดยทำให้สามารถเข้าสู่ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Futures Exchage (SHFE)) สำหรับโลหะได้ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำตลาดในฐานะผู้ค้าอะลูมิเนียมแผ่นรายใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในโลกในส่วนตลาดยานยนต์ ที่ซึ่งคาดว่าความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งนี้จำเป็นต้องใช้วัสดุน้ำหนักเบาอย่างอะลูมิเนียมสำหรับทั้งแบตเตอรี่และตัวถังรถยนต์

Aleris เป็นผู้นำตลาดในส่วนธุรกิจ B&;C ในสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยหลักจากการรีไซเคิลอันเป็นเอกลักษณ์ที่อาศัยเทคโนโลยีการหล่อแบบต่อเนื่องใน Uhrichsville และโรงงานอื่น ๆ ในสหรัฐฯ ภาคการตลาดส่วนธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูง หากแต่คุณภาพและความสามารถในการตอบสนองของ Aleris ช่วยให้สามารถยังคงตำแหน่งผู้นำในตลาดได้มาอย่างยาวนานหลายปี

Aleris อยู่ในระยะเริ่มต้นการโหมลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน Lewisport สหรัฐฯ โรงงานแห่งนี้ได้นำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการผลิตยานยนต์มาจากโรงงานรถยนต์ที่มีรากฐานมั่นคงใน Duffel ประเทศเบลเยียม การทะยานเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินนี้สามารถพิชิตช่วงเวลาที่ล่าช้าในการก่อสร้างโรงงานของ Novelis และช่วยให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าในตลาดยานยนต์อะลูมิเนียมที่เติบโตอย่างรวดเร็วในสหรัฐฯ ได้

การจัดซื้อนี้เพิ่มความสามารถให้กับ Hindalco ให้สามารถนำพาศักยภาพล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากอะลูมิเนียมไปสู่อินเดีย ตลาดอะลูมิเนียมอินเดียอยู่ ณ จุดเติบโตสูงสุดซึ่งทำให้เป็นช่วงแห่ง GDP ต่อหัวกับการบริโภคอะลูมิเนียมในประเทศ ซึ่งคล้ายคลึงกับที่มีการเพิ่มจำนวนของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลในประเทศจีนเมื่อทศวรรษก่อน ในช่วงต้นของการเติบโตและด้วยแรงหนุนจากแคมเปญ Make-in-India ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลอินเดีย ภาคธุรกิจอย่าง B&;C และการขนส่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจน ด้วยประสานกำลังร่วมกับ Novelis ทำให้ Hindalco กลายเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอะลูมิเนียมในอินเดียและมีดุลยภาพที่จะก้าวไปพร้อมกับการเติบโตนี้ในอนาคต นอกจากนี้ ความชำนาญการของ Aleris ในส่วนธุรกิจนี้จะทำให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอะลูมิเนียมของ Hindalco อยู่เหนือคู่แข่งในระดับท้องถิ่นและขณะเดียวกันก็ทำให้มีศักยภาพในการต่อกรกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่บุกเข้าสู่ตลาดอินเดียที่มีกำไรดีแห่งนี้

งบการเงินรวมจะอยู่ที่ประมาณ 21 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยมีฐานพนักงานราว 40,000 คน รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานผลิตหลักแสดงในรายการด้านล่าง

การจัดซื้อกิจการ Aleris Corp โดย Novelis Inc นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมและการอนุมัติตามข้อกฎหมาย

เนื้อหาใน "สื่อประชาสัมพันธ์" ฉบับนี้ ที่กล่าวถึง วัตถุประสงค์ การวางแผน การประมานการ ความคาดหวังหรือคาดการณ์ ของบริษัท ซึ่งอาจเป็น “แถลงการณ์คาดการณ์” ที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างไปจากที่นำเสนอหรือที่กล่าวโดยนัย ปัจจัยสำคัญที่อาจสร้างความแตกต่างให้กับผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ สภาพอุปสงค์และอุปทานในอินเดียและตลาดโลก ราคาสินค้าสำเร็จรูป ความคล่องตัวของการจัดเก็บสินค้าและราคา วงจรความต้องการของตลาดและราคาตามตลาดหลักของบริษัท การเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับของภาครัฐ การจัดเก็บภาษี การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในอินเดียและในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ อาทิ การดำเนินคดีความและข้อตกลงด้านแรงงาน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการแก้ไขหรือปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า อันเกิดจากการพัฒนา ข้อมูลหรือเหตุการณ์ หรือสาเหตุอื่นที่เกิดขึ้นในภายหลังแต่อย่างใด

เกี่ยวกับ Hindalco Industries Limited
Hindalco Industries Limited (HIL) บริษัทแกนนำด้านโลหะของกลุ่มบริษัท Aditya Birla Group เป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตอะลูมิเนียมและทองแดง เป็นผู้ประกอบการด้านการรีดอะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอะลูมิเนียมแบบดั้งเดิมรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย ในอินเดีย หน่วยงานอะลูมิเนียมของบริษัททั่วประเทศเต็มไปด้วยเสียงของการทำงานในเหมืองแร่บอกไซต์ การกลั่นออกไซด์ของอะลูมิเนียม เหมืองถ่านหิน การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และการหลอมอะลูมิเนียมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการรีด การอัดรีดขึ้นรูป และการทำแผ่นเปลวอะลูมิเนียม Birla Copper โรงงานผู้ผลิตทองแดงของบริษัทซึ่งประกอบด้วยโรงหลอมทองแดงชั้นนำระดับโลก โรงงานสนับสนุนการผลิตทองแดง โรงงานปุ๋ย และท่าเทียบเรือในอาณัติอีกแห่งหนึ่ง โดยโรงหลอมทองแดงนี้เป็นหนึ่งในโรงหลอมตามสั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่จัดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน Birla Copper ทำการผลิตแคโทดของทองแดงและทองแดงหล่อแบบเส้นตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้อื่น ๆ

เกี่ยวกับ Novelis Inc
Novelis Inc., เป็นบริษัทที่ HIL เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว Novelis Inc. เป็นผู้นำของโลกในธุรกิจผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมแผ่นรีดและเป็นรายใหญ่ที่สุดของโลกสำหรับการรีไซเคิลอะลูมิเนียม บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 10 ประเทศ มีพนักงานราว 11,000 คน และมีรายได้ 11.5 พันล้านในปีงบประมาณ 2018 Novelis เป็นผู้จัดหาแผ่นอะลูมิเนียมระดับพรีเมียมและผลิตภัณฑ์ฟอยล์ให้กับภาคอุตสาหกรรมขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การก่อสร้าง และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทั่วภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเซียและอเมริกาใต้

เกี่ยวกับ Aleris Corp. บริษัท Aleris เป็นบริษัทส่วนบุคคลและเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตอะลูมิเนียมแผ่นรีดระดับโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน Cleveland รัฐโอไฮโอ โดย Aleris บริหารงานโรงงานผลิต 13 แห่งในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเซีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่ www.aleris.com

เมื่อเข้าซื้อกิจการ Aleris แล้วเสร็จ กำลังการผลิตโดยรวมของแต่ละแห่งจะอยู่ที่:

*การผลิตขึ้นอยู่กับส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง

#สวนกระแสอะลูมิเนียมอินเดีย โรงงานเหมืองและทองแดงไม่มีการแสดงด้านบน